主演：松井良彥 中美奈子 森下紀(jì)彥 林和義 野村欣史 加藤早苗
導(dǎo)演：絵津久秋
簡(jiǎn)介：少女椿（松井良彥 配音）的母親死于重病，沒有親戚愿意收留這個(gè)可憐的孩子，于是，椿跟隨著賣花時(shí)結(jié)識(shí)的戴帽子的紳士來(lái)到了名為“赤貓座”的馬戲團(tuán)中，在這座破敗荒蕪的馬戲團(tuán)里進(jìn)行表演的，都是一些或是殘疾或是古怪的“異人”們，在這里，椿悲慘的遭到了他們的凌辱，淪為眾人的奴隸，過著苦不堪言的生活。 馬戲團(tuán)里新來(lái)了一位能夠?qū)⒆约喝M(jìn)狹窄玻璃瓶的侏儒魔術(shù)師，他的表演大受歡迎，很快就令快要倒閉的馬戲團(tuán)賺得盆滿缽滿，成為了老板眼中的聚寶盆。與此同時(shí)，椿和魔術(shù)師之間也產(chǎn)生了懵懂的感情，然而，就在兩人決定雙宿雙飛之時(shí)，魔術(shù)師卻遇見了意外一命嗚呼。